近期，Zoho(卓豪) 发布 CRM 全员版。
近期，Zoho(卓豪) 发布 CRM 全员版，这款创新产品不仅颠覆了传统 CRM 理念，重塑企业 CRM 战略思维框架，在应用体验上也让人耳目一新。
Zoho CRM 全员版的发布引发了一波讨论，有人说 Zoho CRM 全员版只是 UI 层面的升级，绝对小看了这个横空出世的新版本。本文将从企业应用传统 CRM 的结构性困境，Zoho CRM 全员版背后的逻辑，创新功能及 UI 设计，一起看懂 CRM 全员版。
低效之殇
销售经理 Linda 正在跟进一个重要客户，客户提出想尽快拿到同行最佳应用实践，Linda 需要售前和市场的帮助。
首先，Linda 与售前同事沟通了客户背景，需要达成的目标及侧重点，以 2 个工作日为时间节点，算是正式给售前提出文档制作需求，然后每天催问进度。
3 个工作日后，售前完成了文档主体内容制作，Linda 将该文档传递给市场部美化，同样的一番需求沟通和进度跟踪，2 个工作日后，Linda 终于拿到了文档成品，忙不迭地发给客户。未在承诺日期提交文档，客户对 Linda 所在公司失去信心。竞争对手更快提交文档，客户完成评估，双方确定合作意向，而 Linda 也痛失了项目机会。
痛定思痛，经过复盘，大家总结出效率低的三个方面：
销售和售前、市场协作效率低，信息不公开透明造成了反复沟通；
缺乏跨部门需求跟进流程，销售跟踪进展靠口头催问；
售前和市场缺乏内部需求管理流程；
各部门达成一致，想解决跨部门协作和部门内部流程管理，应从线下搬到线上，纳入 CRM。然后，大家纷纷就各自的内部流程和协作流程，给系统管理员 Bob 提出需求。Bob 工作特别忙，况且实现这些需求要和业务部门详细沟通，一拖再拖后，迟迟无法响应，各部门仍然沿用老方法工作。
此类故事正在普遍上演，CRM 超管，有朝一日竟会变成卡点，如何拯救企业的效率和客户体验？
被颠覆的超管集权制
在传统 CRM 系统中，系统管理员拥有绝对权限，我将这种模式称为「超管集权制」。
「超管集权制」有利有弊。从「管理数据权限，维护系统秩序，建立统一标准，快速实施落地」的角度来看，系统管理员集权制起到积极作用，适合 CRM 成熟度不高的企业，或者初次上线的企业，可快速推动 CRM 系统落地。
但是，如果一个企业 CRM 成熟度较高、内部团队分工明确、需要高频协同，对超管的过度依赖可能会导致内部流程迟滞，协作效率低下，最终影响客户体验。
满意的员工塑造满意的客户。员工满意——客户满意——管理者满意＝企业成功。每一位员工都在直接或间接地接触客户，服务客户。磕磕巴巴的工具，别别扭扭的协作，正如温水煮青蛙，严重挫伤员工士气，最终反噬企业健康发展。
企业有责任给员工提供最趁手的工具，最顺畅的流程，员工反哺给企业的是一个又一个满意的客户。什么是最趁手的工具？什么是最顺畅的流程？谁说了算？答案：业务部门自己。
平权：给业务团队更大的自主权
销售赢单从来都不是销售人员单方面的努力，需要企业内部多个团队的高效协作，每一个在客户旅程中直接或间接面向客户的团队，都有责任在接触到客户的那一刻，规范、高效地完成工作，才能消除参差，以统一的面貌给客户提供一致的优秀体验。而不至于让客户吐槽，售前还可以，但在线客服不太行。或者，市场宣传说得挺好，为什么方案如此拉跨。这些都是服务体验不一致带来的后果。
改变传统思维方式，给予业务团队更多自主空间，让业务团队充分发挥出主观能动性，共同推动客户体验提升，是新一代 CRM 所倡导的解决方案。
CRM 系统的管理架构正在发生巨变。在传统的「系统管理员核心」模式下，新功能、新流程的设计与实现，数据流向管理和权限管理，过去皆由超管负责。
在平权的时代，CRM 系统自主权向业务部门转移。超管下放一部分权限给业务部门，业务部门可以自主建立功能模块，实现部门级的流程，给部门内部人员分配功能和数据权限。此类业务需求不用求助系统管理员，缩短了「从需求到实现」的周期，在速度为王的时代快人一步，建立竞争优势。
将 CRM 自主权开放给业务部门，有门槛吗？业务部门在 IT 水平上跟系统管理员有壁，业务人员即便有 CRM 定制化改造的权限，有没有能力搞定？授权业务部门后，企业 CRM 系统会不会乱成一盘散沙？会形成数据孤岛吗？
此类疑问相信还有很多。But，Zoho CRM 全员版有解。
全员 CRM：将原来线下管理的那些业务团队引入 CRM，一起感受 CRM 带来的流程规范和效率提升；
破除技术壁垒：低代码/零代码搭建出新功能或新流程，无需技术打底，了解业务即可上手；
引入团队管理员：为每个业务团队设置 CRM 管理员，团队管理员对团队内部业务和流程负责；
系统仍然可控：超管仍然对企业 CRM 系统拥有整体把控的权限和能力，系统不会乱；
数据整散有序：来自不同业务部门的客户数据，看似分散，却又高度整合，它们在 CRM 平台上共享，从不同维度丰富客户信息。
颠覆后的重构：新功能+新 UI
多个业务部门都能以客户为中心挖掘自身潜力，加速协同效率，为客户提供比当下更好的体验；更好的客户体验，为企业带来超越行业平均水平的竞争优势，实现结构性增长；增长是企业共同的追求，CRM 厂商需要为市场提供促进增长的产品和解决方案。作为 CRM 行业老兵，Zoho CRM 全员版围绕这个核心逻辑，推出创新的功能和新一代 CRM UI 界面。
创新功能 1：团队模块
CRM 全员版的第一个创新，即引入了团队模块。与团队模块呼应的是——机构模块，在团队模块这个概念诞生前，Zoho CRM 的所有模块都是机构模块。下表为团队模块和机构模块的主要区别。
团队模块的管理员通常是部门内最熟悉业务的人。团队管理员可在团队范围内添加人员、分配权限、搭建新功能、配置工作流等，俨然是一个一个的「小 CRM 管理员」。团队内部需求由团队模块管理员完成，无需等超管，也不用跟超管反复沟通，效率得到极大提升。
市场部小张可使用市场团队模块，也可以使用企业公有的机构模块。销售部小李可以使用销售团队模块和机构模块，但不会用到市场团队模块。像线索、客户、联系人、商机等机构模块，小张和小李都会用到。
引入团队模块后，销售小李需要市场部协助，可以直接提「需求」，这个需求会以一条「记录」的形式进入到市场团队模块中，得到分配和跟进，实现协同的加速。
创新功能 2：团队空间
团队空间是每个团队专用的工作管理区。传统 CRM 按照功能模块组织菜单，想用哪个功能，要去不同的功能板块里找。
全员版「以人为本」，用户可打乱 CRM 出厂菜单设置，把团队相关的所有常用功能重新组合，形成一个类似文件夹的空间。市场部的团队空间放置市场用到的功能，销售部门的团队空间放置销售常用功能，法务部、售前、售后等类似，各自的常用功能在 CRM 里信手拈来，新人也能秒懂需要用到哪些功能，应用体验更紧凑，效率更高。
新一代 CRM UI
引入崭新的理念和功能后，Zoho CRM 在应用体验上同步焕新升级。新 UI 界面更加简洁清晰，细微处闪耀着人本主义的设计理念，让客户感觉好用是 UI 设计的出发点。
图表视图：在模块里直观看数据
日常业务中经常需要查看可视化数据，了解趋势变化，洞察业务发展。比如，市场团队关注获客的各种数据变化趋势，过去要先到仪表板中，找到「线索」相关的各种图表。全员版可以直接在模块中看图表，团队模块和机构模块都可以，亲自尝试后，立刻 get 到产品设计变化带来的速度和体验飙升。
跳出固有思维框架，给企业提供「解死扣」的能力，让每个企业复杂系统内部的各种要素重新组合，才能更好地解决运营效率问题。Zoho 认为 CRM 不仅是工具，更是企业增长加速器。除了带来效率和客户体验的提升，全员版推出后还可帮助大中型企业降低采购成本。比如某部门的 CRM 应用独立性相对较强，但仍需和其他部门协同，此时可以考虑给该部门购买仅支持团队模块的账号，相对常规版本来说性价比更高。
持续创新的 Zoho，拒绝固步自封，崇尚自由创造，并把「个性、自由、创新」的文化融入到产品中，传递给客户。Zoho 真爱粉普遍具有擅长学习、酷爱钻研、坚韧自信的精神气质，Zoho 及 Zoho 客户无惧外部大环境变化，无论大趋势是上扬还是下行，不断进化的数字化能力永远是我们傍身的利器，更是长期发展的底气。
来源：互联网
