金秋时节，久违的苹果、华为「巅峰争霸」引燃了手机市场。
金秋时节，久违的苹果、华为「巅峰争霸」引燃了手机市场。随着 iPhone15 系列、华为 Mate60 系列相继发布，加上折叠屏手机上新加快，高端手机市场呈现出「百花齐放」的态势。
10 月 18 日，成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023 年三季度手机行情报告》（以下简称 Q3 转转集团手机行情），详细回顾该季度国内手机市场行情走势。
报告显示，苹果和华为的机皇之争使得这一季度的手机市场热度非凡，也使得消费者对高端机型更加青睐有加。二手市场上，高性价比的中高端机型备受瞩目，部分次新款 iPhone 的价格更是不降反升。预计四季度，随着双 11 促销季的到来，中低端机型也将加入竞争行列，手机市场无疑会更加热闹。
新旧手机市场：二手5G 交易量再迎突破，次新款 iPhone 成焦点
决战「金九银十」，让三季度的手机市场精彩纷呈。
新机市场方面，中国信通院的数据显示，进入 2023 年下半年，手机厂商纷纷发力扎堆上新。仅 7 月国内手机上市新机型 35 款，同比增长 59.1%；市场手机出货量 1855.2 万部，5G 手机出货量达到 1505.8 万部，同比增长 2.6%，占同期手机出货量的 81.2%。到了 9 月，华为、苹果两家纷纷推出年度高端旗舰，加上荣耀、小米加持，手机圈金九氛围拉满。国融证券、平安证券等多家机构称，市场迎来一定的复苏。
整体来看，这一季度以高端机为主要看点，除热度最高的 iPhone15 系列和华为 Mate60 系列外，华为 Mate X5、荣耀 Magic V2、荣耀 Magic V Purse、小米 MIX Fold 3、OPPO Find N3 Flip，以及 iQOO 11S 等也剑指高端市场，此外一加、红米、OPPO 等也有少量中低端机型入市。
二手市场方面，受大量新机上市的助推，5G 机型的交易可谓炙手可热。Q3 转转集团手机行情显示，5G 手机总交易量占比连续上扬，并成功超过六成，达到 60.97%，同比增长 10.8%，环比增长 2.97%。至此，二手 5G 手机的交易量已连续 5 个季度占比过半。
对此，转转集团数据部的分析师表示，相比新机市场，二手 5G 市场仍有较大的上升空间，随着新机型的不断上市，二手市场的供给也更为丰富，未来还有望维持增长的态势。
品牌方面，交易量排名较为稳定。具体来看，苹果 iPhone 受新机发布周期的带动一改颓势，成为本季度唯一实现环比、同比均有上涨的品牌，环比增幅 0.51%，同比上涨 3.10%，总交易量占比达到 31.99%。国产方面，各品牌的排名保持不变。相比 Q2，小米维持了上季度的上涨趋势，环比增幅 0.25%，华为则是同比增长了 0.87%。
价格来看，各品牌高端机型的波动无疑是最大的。国产机型方面，老机型的价格在新机冲击下普遍下滑。而 iPhone 的表现则不一样，出现了有涨有跌的分化，其中 iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone12 Pro Max、iPhone14 Pro 等机型的价格均有上涨。
转转集团数据部的分析师表示，新机和二手市场相辅相成，但相比新机市场，二手市场有一定的延迟效应，加上苹果和华为的新机均在 9 月上市，因此各品牌的变化可能会在下一季度呈现。至于价格变动，苹果 iPhone 各机型价格的浮动与其 iPhone15 系列的市场表现和消费者期望息息相关，这也就导致旧机出现了不一样的波动，国产机型则是延续了既有的价格走势。同时从 9 月份的整体趋势可以看出，随着消费者购机换机更为理性，不少高性价比的二手机型开始更受欢迎。
苹果 iPhone 行情：新机发布 iPhone11依旧称「王」，次新款价格坚挺
二季度，中国成为苹果 iPhone 最大的单一市场，三季度，iPhone15 的上市更是让苹果备受关注。不仅如此，苹果 iPhone 在二手市场的地位更加稳固，Q3 总出货量占比提升至 31.99%。
Q3 转转集团手机行情报告显示，从各榜单排名状况来看，iPhone 依旧是二手市场最受欢迎的品牌，再度拿下搜索量 Top10、总交易量 Top10、回收榜 Top10 三大榜单。
在新机不断上市的同时，iPhone11 却是当之无愧的 4G 机皇，不仅本季度价格涨幅最高，还连续 8 个季度排在搜索量、总交易量和回收榜单的榜首。
正如此前转转集团分析师所言，在 iPhone 有意加大基础款和 Pro 款的区别后，iPhone 的 Pro 机型更加受到市场的欢迎。从二手市场总交易量 Top10 机型榜单可以看出，Pro/Pro Max 机型已经稳定占据过半席位。相比 Q2，iPhone13Pro Max、iPhone14Pro 的名次各提升 1 位，分别来到第五名、第八名；iPhone14 Pro Max 则是首次上榜，并一举拿下第六名。iPhone13 Pro 也再度回到榜单，紧随其后排第七。
此外，5G iPhone 的热度也在持续上升，上榜机型数量由今年 Q1 的 5 款增加至 Q2 的 6 款，再到 Q3 的 7 款，逐渐占据主导地位。
与 Q2 相比，手机搜索量 Top10 机型虽无变化，但名次有变动。其中，iPhone14 系列热度直线上升，iPhone14 Pro Max 上升 4 位至第五名，iPhone14 Pro 上升 1 位至第七名。4G 机型 iPhone XR 热度下降；发布时间较长的 iPhone12Pro Max 热度也开始下降，下滑 3 位至第八名。
价格方面，Q3 转转集团手机行情报告显示，受新机上市的影响，二手市场上旧款 iPhone 的价格有所波动，但整体来看，第三季度多数机型的价格维持了下降的趋势，有少数机型的价格逆势上涨，其中最明显的就是 iPhone11，其 9 月底的平均价格相比 7 月初上涨了 153.89 元，其次是 iPhone 13 mini 和 iPhone12 mini，价格分别上涨 59.09 元、39.74 元。此外，iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 14 Pro 也有轻微上涨。
单就 9 月份而言，发布会前后二手市场上次新款机型尤其是 iPhone13 系列和 iPhone14 系列的价格波动更为明显。其中，iPhone14 Pro 和 iPhone14 Pro Max 的价格相比发布前分别出现了 95.3 元和 110 元的上涨，而 iPhone14 和 iPhone 14 Plus 则分别下跌了 60 元和 34.6 元。iPhone13 Pro Max 的价格在一周内更是出现了 116.7 元的涨幅。截至 9 月底，512G 版 iPhone 13 Pro 的价格相比月初上涨了 167.86 元。
转转集团数据部的分析师表示，iPhone15 系列基础版机型的疲态带动了次新款机型搜索量、交易量的增加，这也是 iPhone14 系列三款机型能够登上热销榜和搜索榜的最大原因，同时供需关系的改变也让这段时间旧机型的价格出现了诸多的「意外」，但从大趋势来看，随着新机销售的稳定，各机型价格将重新回到下降通道中来。
国产手机行情：小米稳占国产第一，华为Mate系列次新款热销
国产手机方面，华为引领品牌风潮，在三季度末期展现出卓越的竞争力。
二手市场上，小米（含红米）仍排在国产第一，也是连续 10 个季度位居国产手机头把交椅，Q3 交易量占比为 16.5%。华为依旧排在国产第二，占比为 15.12%；vivo 以 12.82% 排在国产第三；OPPO（含一加）交易量占比为 8.18%；荣耀以 6.69% 的交易量占比排在国产第五。
就热门机型来看，华为和小米势均力敌，华为共计上榜 5 款机型，小米共计上榜 4 款机型。其中，小米 13 取代华为 Mate30 成为 Q3 新晋上榜的机型，排名第八。华为 P40 Pro 名次上升 3 位，为第四名。而 2018 年上市的国产「神机」OPPO A5 仍在榜单之内，位列第七。
转转集团数据部的分析师认为，三季度上新潮中，除华为外，厂商们在直板机上的投入相对有限，因此国产品牌交易量也受到一定影响。不过综合来看，小米、华为在二手市场依旧握有影响力，高端手机的热度并未有明显衰减。
价格方面，Q3 转转集团手机行情报告显示，国产主力机型均维持了降价的趋势，降幅多在 100-300 元。其中，华为 Mate 40 Pro+降幅最高，9 月平均价格相比 7 月下降了 451.34 元。其他品牌中，高端机型的价格降幅相对较大，如 OPPO Find X6 Pro 的价格下降幅度同样超过了 400 元。
从各家热销机型榜单来看：华为上榜机型未变，但名次稍有变化。其中，nova 系列的 nova 5 Pro 和 nova 7 两款机型热度上升，名次均提升 1 位。小米子品牌机型热度持续上升，红米上榜 7 款机型，红米 K60、红米 Note 12 Turbo 新晋上榜。荣耀的数字系列吃香，荣耀 30、荣耀 70 成为 Q3 新上榜的机型。OPPO 上榜机型中，中端机 A 系列是绝对主力，共计上榜 6 款机型。vivo 品牌中，子品牌 iQOO 仍占据主要地位，共计上榜 9 款机型。
5G 及回收市场行情：5G iPhone 受追捧，iPhone14 系列进入回收周期
不论是新机还是二手市场，5G 手机都已逐渐成为主流。
Q3 转转集团手机行情报告显示，二手市场热销 5G 机型中，苹果 iPhone 的优势明显，本季度上榜 9 款机型。从 5G 交易量 Top10 机型榜单来看，iPhone12 和 iPhone13 仍为第一名、第二名。iPhone13 系列、iPhone14 系列中的 Pro 版机型受到更多关注，iPhone14Pro Max、iPhone13Pro 均上升 3 名，分别来到第四和第五位，iPhone13Pro Max 则跻身第三。华为 Mate 40 Pro (5G) 为国产手机仅存独苗，压轴排在第 10 名。
从各城市表现来看，深圳连续 10 个季度登顶榜首。手机交易量 Top10 城市中，iPhone12 和 iPhone13 平分秋色，各占据 4 座城市的榜首。
新机大量上市后，卖旧换新也成为消费者最喜爱的换机方式之一。Q3 转转集团手机行情显示，手机回收 Top10 机型中，排名前三的机型无变化，仍为 iPhone11、iPhone13 和 iPhone12。其中，iPhone11 连续 8 个季度登顶回收榜榜首。
值得关注的是，受到 iPhone15 系列的影响，iPhone14 系列回收周期开启，频繁出现在回收榜单之上。iPhone14 Pro Max 由 Q1 的第 10 名上升至 Q2 的第 6 名再到 Q3 的第 4 名；iPhone14 Pro、iPhone14 新晋上榜，分别为第七名和第九名。
转转集团数据部的分析师表示，随着 iPhone15 系列大量上市，iPhone14 系列因为残值更高，在二手市场上的出镜率有望持续增加。对于消费者而言，通常越早出手旧款，越能收获更高回血价值，而转转回收凭借价格和服务优势也成为首选渠道之一。
市场展望：国产折叠屏技术日趋成熟，品牌竞争力日益提升
三季度，国产机型的保值率表现出色。
Q3 转转集团手机行情显示，发售 1 年内的机型中，保值率前十机型均为国产品牌。小米 13Ultra 以 69.8% 的保值率排名第一，一加 11 以 69.1% 的保值率排在第二，vivo iQOO Neo7 以 67.5% 的保值率排在第三。
不过，发售 1-2 年机型的保值率中，iPhone 的表现更为强劲，Top10 机型榜单中占据七个席位。其中，iPhone14 系列机型的表现亮眼，四款机型稳居前四。
对此，转转集团数据部的分析师认为，这与苹果 iPhone 的品牌认可度和发布节奏高度相关。不过整体来说，国产机型的保值率也已经有了很大的提升。
三季度，折叠屏更新迭代的速度加快，华为、荣耀、vivo、小米等主流厂商均有新品推出。不过，除了华为 Mate X5、三星 Galaxy Z Fold5 之外，其他品牌产品起售价格都没有破万元。新机的大量上市，也使得旧机的价格普遍下滑。
Q3 转转集团手机行情显示，除三星 Galaxy Z Fold3 (5G) 外，华为和三星机型降价超过千元。其中，华为 Mate X3 典藏版降价最高，三季度的降幅达到了 3248.67 元。OPPO、vivo、荣耀、小米四家的折叠屏机型降价较少，除荣耀 Magic Vs 至臻版降价超过 1500 元外，其余降价幅度均在数百元。
根据 Counterpoint Research 数据显示，2023 年第三季度国内折叠屏手机销量排名中，「大折叠」手机荣耀 Magic V2 排名第一，华为 Mate X3、Mate X5 分列二三名，荣耀和华为形成「双强」格局。不过二手市场上，华为「老大哥」的地位则更加突出。
转转集团数据部的分析师认为，未来超高端市场竞争态势无疑会更加激烈，对于国产品牌而言，折叠屏品类已是各家冲高必不可少的突破口，在市场整体回暖和折叠屏需求加速增长的预期下，这一市场也会越来越重要，随着品牌加大对折叠屏品类的投入，产品市场规模也将随之扩大。
目前，各大品牌的产品布局都已基本完善，未来一个季度，随着促销季的来临，不论是中端、高端还是超高端市场，都会迎来更为激烈的竞争，尤其是华为和苹果新机发布后的市场实力如何，也将在四季度得到更加全面和充分的体现。与此同时，在硬件之外，各家也会更加注重软硬件的结合，随着技术逐步下放，作为重要销量体现的中端市场的厮杀将在第四季度更有看头。
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