全球科技巨头密集收购安全公司 利好三六零等数字安全头部企业
近日，谷歌宣布计划以约 54 亿美元的价格收购安全公司 Mandiant，这将成为谷歌历史上第二大笔收购，仅次于 125 亿美元收购摩托罗拉一案。据悉，Mandiant 将加入谷歌的云计算部门。谷歌 Cloud 首席执行官托马斯·库里安 (Thomas Kurian) 在一份声明中表示：「以前针对主要政府的网络攻击，现在被用于各个行业的公司，世界各地的组织都面临着前所未有的网络安全挑战。」
三六零集团（SH.601360，以下简称 360）创始人周鸿祎与此观点不谋而合的，他曾表示，随着互联网发展进入下半场，政府和传统企业成为产业互联网的主角，安全风险也开始遍布关键基础设施、工业互联网、车联网、能源互联网、数字政府、智慧城市等各大场景。因此，数字化的安全威胁已经超越虚拟世界，延伸到了现实世界，影响到国防、经济、社会乃至人身安全，这些都将为安全企业带来超越传统网络安全的巨大增量市场。为顺应这种数字化的发展趋势，360 于年初正式宣布转型为数字安全公司。
针对收购 Mandiant 一事，此前业界曾有传言称微软同样是潜在买家，但在与谷歌的竞争中失败。此前不久，1 月 4 日谷歌刚刚宣布收购 Siemplify 及其 SOAR 技术，计划将 Siemplify 的工具添加到其 Chronicle 安全套件中。类似收购案例不胜枚举，信息安全在全球范围得到了前所未有的重视。2022 年初，Recorded Future 收购了 SecurityTrails，2021 年 11 月，全球零售商 Schwarz Group 收购了云安全公司 XM Cyber，以增强其数字产品的安全性。
在科技创新和复杂国际形势的双重作用下，安全公司正在成为全球科技巨头竞逐的焦点，巨头纷纷选择以并购的方式补足安全短板。2021 年信息安全行业并购交易的数量创下历史新高，451 Research 数据显示，前三个季度该行业发生了 151 笔交易，远高于 2020 年同期的 94 笔，这一趋势会在 2022 年继续。
全球市场对信息安全的关注将对三六零（SH.601360，简称 360）、深信服、安恒信息等中国头部安全企业带来利好。一方面这将加强市场预期，提振机构投资者对于安全企业的信心。另一方面，在多重外部利好的加持下，安全企业自身也将凭借更加宽松的内外发展环境，进入业务的快速发展期。以 360 为例，周鸿祎在两会提案中明确建议将网络安全升级为数字安全，2022 是数字安全的元年。3 月 8 日，360 还发布公告称，鉴于公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为提高投资者信心，公司拟于未来三个交易日内以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 9,000 万元, 不超过人民币 12,000 万元。
在刚刚结束的全国两会上，政府工作报告明确要求「促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。」这意味着政府将进一步引导各方资本加大对数字化的投入。与此同时，强化网络安全、数据安全和个人信息保护也连续两年在政府工作报告中被强调。可见，国家已明确将安全视为数字化的底座，积极推动数字安全的体系建设。
2021 年 7 月，工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》提出，到 2023 年，安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。这也为数字安全行业提供了一种前瞻视角，尤其是行业龙头企业据此可以进行提前布局。
360 公告披露，2021 年公司安全业务的客户数量显著提升，区域客户数量与新签金额均有大幅增长：公司共计完成了与 15 家核心客户 (包含城市产业 2 家及非城市产业 13 家) 的签约；在城市业务拓展方面，2021 年新开拓 3 个城市，深入接洽 10 个城市。同时公司对 2022-2023 年的业务也进行了提前布局，储备了一定数量的潜力意向客户。目前，360 城市安全大脑已逐步落地于重庆、天津、青岛、苏州、郑州等地，并呈全国蔓延之势。
