阿里财报4大看点,蔡崇信张勇这么说

阿里财报4大看点,蔡崇信张勇这么说

阿里巴巴今日发布了截至 2016 年 3 月 31 日的 2016 财年第四季度及全年财报。

2016 财年,阿里营收 1011.43 亿元人民币,首次突破千亿,高于华尔街分析师预期。与此同时净利润为人民币 712.89 亿元,较上一财年的人民币 243.20 亿元增长 193%。

财报发布后,阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信,CEO 张勇,CFO 武卫出席了电话会议,回答了分析师提问,极客公园整理了这次财报解读的四大看点。

看点一:阿里云增长势头强劲

2016 财年,阿里云营收达 30.19 亿元,同比增长 138%。在这一财年的四个季度中,阿里云一直保持三位数的收入增幅,增幅数字从 106% 一路增至 175%,继亚马逊 AWS 和微软 Azure 之后,阿里云已成为全球第三大云计算服务商。

阿里巴巴 CFO 武卫预计,这个增长势头将继续,他分析,阿里云的增长主要有两个原因,一是付费用户数的增长,截止 3 月底已经有超过 50 万名付费客户,而一年前这个数字是 24 万,未来发展付费用户的前景很大。二是阿里云不断增加的产品和服务种类,目前合作的除了在线商家,还有很多领域都有发掘客户的可能,比如大企业,中小企业和政府,还有金融,医疗和游戏开发等垂直领域。

今年初,阿里云还发布了一站式的大数据解决方案平台「数加」,提供包括计算引擎、数据分析、机器学习和数据应用等功能。

由于阿里云业务已经接近盈利,蔡崇信表示,本年度公司不会对云计算业务追加太多投资。

看点二:菜鸟日递送包裹超过 3500 万

对于成立已三年,估值已经达到 500 亿元的菜鸟网络,武卫介绍,菜鸟不是传统的物流服务提供商,阿里持有菜鸟 47% 的股权,菜鸟其实是一家物流数据和信息公司。菜鸟成立时间不到三年,目前通过菜鸟完成的日递送包裹量已经超过 3500 万。菜鸟作为物流信息中心,可以提升整个物流链条的效率,而非提供订单执行服务。

阿里巴巴在上一财季,总务及行政支出为人民币 23.33 亿元,占公司总营收的 2% 左右,这部分支出主要用于菜鸟的订单执行,为完善菜鸟服务而付出成本,也是促进包括天猫超市在内,阿里自身业务发展的必要推动力。

想更多了解菜鸟?请阅读极客公园记者张雨忻深度报道《藏在阿里「3 万亿」背后的「菜鸟」,有着怎样的物流野心?

看点三:国际销售额增长加速

2016 财年,国际销售额达到 7.6 亿元,同比增长 18%。

今年 4 月,阿里巴巴表示将以大约 10 亿美元收购东南亚最大电商平台 Lazada 的控股股权,以将其平台扩张至东南亚。

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张勇表示,Lazada 是一项非常重要的收购,这家企业在东南亚国家中的品牌认知度很高,这些国家的总消费人口有 5~6 亿,通过这项收购,帮助更多的中国卖家登陆 Lazada,拓展在东南亚的业务。

同时阿里的全球速卖通还将继续在东南亚地区继续运营,速卖通目前在俄罗斯、美国、欧洲一些国家表现不错,和 Lazada 之间有着很好的协同效应,两者的合作可以为阿里实现 20 亿用户的目标作出贡献。

看点四:跨境电商新政

目前阿里巴巴有两块业务涉及跨境进口,一个是 B2C 平台「天猫国际」,外国品牌商和零售商将他们的产品在平台上售卖。

「政策收紧对天猫国际和整个进口行业都有影响,」但是张勇认为,「由于天猫国际合乎规范,此类的监管行为对于阿里而言是利好。我们相信这部分业务将继续增长,因为需求仍然非常强烈。」

另一部分是代购,「淘宝全球购」就是个人卖家提供海外代购服务的平台,已经开展多年。张勇认为,政策变化会对公司跨境进口业务会产生影响,但是由于阿里这部分业务规模较小,所以影响不会很大,而对淘宝 C2C 全球购业务不会产生任何影响。



以下是本次电话会议问答环节的部分内容:

瑞银证券分析师 Erica Poon Werkun:我的第一个问题和公司为商户提供的附加值服务有关,此前公司提到说阿里已经不仅仅是商户的一个销售渠道,而更像是完整的营销渠道,请问公司目前在整合营销方面合作的商户数量有多少?都是什么样类型的商户?第二个问题,副董事长此前提到公司主要业务将从投资阶段进入产生营收阶段,请问公司目前在比较重要的业务领域,比如云计算,数字娱乐和本地服务,投资进展如何?今年在这些领域的投资额将有多大?

张勇:目前在淘宝和天猫平台上有亿计的活跃商户,所有这些商户都是我们的广告客户,他们付费购买公司和附属网络平台的按效果付费广告和展示广告。这些购买广告的商户不只是关注直接产生的线上销售额和投资回报率,很多商户也关注这些广告能够给其带来的线下客流量和销售额。

蔡崇信:云计算业务在上一财季营收同比增长了 175%,营收规模也非常大。阿里云已经成为世界范围内最大的云计算服务提供商之一,未来增长也会是快速的。本年度公司不会对云计算业务追加太多投资。

武卫:对公司而言,数字娱乐是比较新的投资领域。在这个领域,目前公司主要的资产就是优酷土豆,而音乐和体育业务相对规模较小。公司在四月份完成了优酷土豆的并购交易,未来会对公司的利润率有所稀释。从公司以前的投资记录来看,阿里对于投资项目的增长抱有耐心,新投资项目的扭亏总要经历几年时间。

摩根士丹利分析师 RobertLin:第一个问题,公司最近收购了 Lazada,并且在速卖通重组之后,阿里巴巴的国际销售额增长也开始加速,阿里将如何整合这两个平台?未来会否为两个平台的卖家提供交叉销售服务?国际业务是否会比其他尚未盈利的业务更快实现盈利?第二个问题,菜鸟 8 千 9 百万的订单执行成本是如何计算的?未来的成本变化趋势如何?

张勇:Lazada 是一项非常重要的收购,这家企业在东南亚国家中的品牌认知度很高,在其中五六个国家中处于市场领先地位,这些国家的总消费人口有 5 到 6 亿,所以我们可以通过这项收购来拓展公司这个地区的业务。当然,阿里还在这个地区运营我们自己的速卖通业务,速卖通和 Lazada 之间有着很好的协同效应。速卖通目前在俄罗斯,美国和欧洲一些国家的表现都不错,而 Lazada 在东南亚地区的市场占有率很高。两者的合作可以为阿里实现 20 亿用户的目标作出贡献。公司将帮助更多的中国卖家登陆 Lazada,拓展在东南亚的业务。我们投资国际业务的目的是增加阿里品牌在当地的知名度,用户参与度和用户留存率。只要用户在,卖家就会继续选择阿里平台。

武卫:公司上一财季总务及行政支出为人民币 23.33 亿元,占公司总营收的 2% 左右,这部分支出主要用于菜鸟的订单执行。预计未来我们支付的各项物流成本还会继续增长。

美银美林分析师梁伟亮 (EddieLeung):可否介绍一下公司平台上主要的商品品类的销售情况和趋势?此外,菜鸟物流在国际业务拓展方面有没有计划?

武卫:澄清一下,菜鸟不是传统的物流服务提供商,因为阿里持有菜鸟 47% 的股权,菜鸟其实是一家物流数据和信息公司。目前通过菜鸟完成的日递送包裹量已经超过 3500 万,而成立时间不到三年。虽然菜鸟成立之前也有包裹递送,但是菜鸟让递送更为有效率。菜鸟作为物流信息中心,可以提升整个物流链条的效率,而非提供订单执行服务。为完善菜鸟服务而付出成本也是促进包括天猫超市在内,阿里自身业务发展的必要推动力。

摩根大通分析师 VivianHao:第一个问题与最近的税制改革和代购关税政策的收紧有关,淘宝和天猫的销售额中多少由海外代购贡献?第二个问题,阿里商户中使用阿里云服务的比例是多少?随着业务规模的增长,阿里云的利润率表现如何?

张勇:公司有两块业务涉及跨境进口,一是天猫国际,天猫国际是 B2C 平台,外国品牌商和零售商将他们的产品在平台上售卖,因此天猫国际不是海外代购。政策收紧对天猫国际和整个进口行业都有影响。但是,我们也很高兴看到政府对跨境进口业务的监管,因为公司注意到这个领域存在不规范的商业行为。此类的监管行为对于阿里而言是利好。我们相信这部分业务将继续增长,因为需求仍然非常强烈。

公司另一部分与跨境进口相关的业务是你所讲的代购,淘宝全球购就是个人卖家提供海外代购服务的平台,公司开展这项业务已经很多年。公司注意到社交媒体上很多意见领袖发表了关于代购的文章,这对淘宝开展跨境社交电商业务非常有利。因为很多国人对进口商品并不熟悉,这些文章可以让他们了解并购买进口商品。

武卫:阿里云营收同比有三位数的增长,预计增长势头将继续,这部分业务已经接近盈利。阿里云的增长主要有两个原因,一是付费用户数的增长,截止 3 月底已经有超过 50 万名付费客户,一年前的数字是 24 万,这些客户来自不同行业和企业;二是阿里云不断增加的产品和服务种类。公司对阿里云业务的增长持乐观态度,我们也注意到其他公司会公布诸如开始盈利,16% 或者 18% 的利润率和利润率不断提高之类的消息。阿里云的业务模式与包括亚马逊 AWS 在内的其它业内公司没什么大的差异。

蔡崇信:阿里云客户的行业跨度非常大,远不止我们目前合作的在线商家。很多领域都有发掘客户的可能,比如大企业,中小企业和政府,还有金融,医疗和游戏开发等垂直领域。很多阿里在线商家都在免费使用阿里云服务,他们使用的大都是一次性的服务,比如「双十一」的巨大流量会令商户使用阿里的电商云工作平台「聚石塔」,而这一服务是免费的。因此,公司发展付费用户的前景还很大。

张勇:补充一下,政策变化会对公司跨境进口业务会产生影响,但是由于阿里这部分业务规模较小,所以影响不会很大,而对淘宝 C2C 全球购业务不会产生任何影响。

题图来自视觉中国

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