全球 5G「争霸赛」

摘要

  互联网尤其是移动互联网的大发展连接了全球绝大部分的人,这改变了信息传播的方式,使得发生在地球任何一角的事情都可能瞬间传遍全球,更别说在世界上最大的两个经济体美国和中国之间发生的事情了。这两个国家今年以来在贸易领域发生了摩擦,引发了各国、各类人群的广泛关注。双方正处在「嘴上过招」的文斗阶段,都还没有正式出招。而美国商务部在 4 月 16 日对中国高科技公司中兴通讯激活拒绝令,这在业内专家看来是直指全球供应链的「技术战争」行为,各国媒体普遍反映有点出乎意料,尽管打着「未执行和解协议的承诺」这样看似合理的「理由」,但仅从第三方调查结果显示并非故意的「信函承诺内容未严格执行」的疏漏,采取直接「禁售」的严重「制裁」,看起来所谓的「理由」怎么都像是「借口」。


  「理由」还是「借口」?

  互联网尤其是移动互联网的大发展连接了全球绝大部分的人,这改变了信息传播的方式,使得发生在地球任何一角的事情都可能瞬间传遍全球,更别说在世界上最大的两个经济体美国和中国之间发生的事情了。这两个国家今年以来在贸易领域发生了摩擦,引发了各国、各类人群的广泛关注。双方正处在「嘴上过招」的文斗阶段,都还没有正式出招。而美国商务部在 4 月 16 日对中国高科技公司中兴通讯激活拒绝令,这在业内专家看来是直指全球供应链的「技术战争」行为,各国媒体普遍反映有点出乎意料,尽管打着「未执行和解协议的承诺」这样看似合理的「理由」,但仅从第三方调查结果显示并非故意的「信函承诺内容未严格执行」的疏漏,采取直接「禁售」的严重「制裁」,看起来所谓的「理由」怎么都像是「借口」。

  热点事件中的关键词:5G

  这次事件中,行业内各专业人员、分析人士、普通公众关注的除了中国信息产业在基础核心技术上的缺「芯」少「魂」以外,还有一个提的比较多的关键词,那就是 5G。2018 年是业内普遍定义的「商用元年」,各电信领域领先国家都制定了 5G 商用推进计划,而事件的主角——中兴通讯自 2017 年世界移动通信大会上提出「5G 先锋」的口号以来,将公司战略重点聚焦到 5G,致力于实现在 5G 技术、商用和规模效益的领先。而很多有识之士在对美国「禁令」的分析上,也指出这是针对中国高科技和中国制造 2025 的遏制,不希望看到从中国制造到中国创造的产业升级成功。这并非毫无根据,CNN 在 5 月 7 号的报道中就指出「此次打击行动被广泛解读为美国遏制中国科技雄心的广泛举措中的一部分。」这看起来就有点严重了,但是 5G 真的有这么重要吗?下面从各国的 5G 计划,5G 的重要性,5G 的重要「玩家」几个方面简单进行描述,希望各位对此有个基本的了解和认识。

  力度空前的各国 5G 行动计划

  5G 是第五代移动通信技术的简称,有别于它之前的 2G、3G、4G 等几代技术主要由企业和行业组织推动,5G 受到了全球重点国家的空前关注,各个国家和地区均出台了针对 5G 的「国家计划」。

  美国占据 5G 先机

  在 T-Mobile 合并 Sprint 获得通过后,路透社报道「美国商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 表示,建设下一代 5G 移动网络是总统特朗普 (Donald Trump) 政府的首要任务」,这被认为是两个运营商合并交易获批的重要推动力。作为在 4G 时代获得重要成功的美国,也是全球最早提出 5G 计划的国家之一。早在 2016 年 7 月,美国联邦通信委员会 (FCC) 就为 5G 网络分配了频率资源,是全球首个开放 5G 频谱资源的国家。

  美国的三大运营商 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 也都公布了自己的 5G 计划,并与三星、爱立信、诺基亚、高通、Intel 等公司开展了技术和商用部署实验。其商用服务的时间最早到 2018 年。最近,三星的毫米波设备获得 Verizon 的产品许可,其商用时间已经近在眼前了。需要指出的是,美国运营商的这一 5G 是和国际标准组织 ITU 的标准不同的,是运营商的自定标准。渴望 5G 领先的美国,已经不再满足于一再加速的统一标准,进行了一次「抢跑」。

  韩国的 5G 野心

  韩国政府在 2014 年 1 月敲定了以 5G 发展总体规划为主要内容的「未来移动通信产业发展战略」,决定在 2020 年推出全面的 5G 商用服务,并将为此投资 1.6 万亿韩元 (约合 90.3 亿元人民币)。在标准和技术方面,韩国成立了 5G Forum,设立「GIGA Korea」重大科研项目并于 2014 年 6 月与欧盟签署 5G 战略合作,共同推动高频段等 5G 技术。韩国 5G 发展总体规划的目标是,「让韩国成为引领世界的 5G 通信强国」。

  韩国借助平昌冬奥会,是最早提供 5G 商用业务的国家,承载这一任务的韩国电信 (KT) 从 2016 年开始就在多个冬奥会场馆进行 5G 网络测试,并在 2018 年 2 月提供了包括 360°VR 直播、高清视频传输等在内的 10 多种 5G 业务。

  日本保持 5G 优势

  在 3G 时代由于试图自定标准遭到失败的日本,在 4G 建设上融入全球,几个大的运营商建设了性能领先的 4G 网络。对于 5G,日本希望能够保持 4G 时代的优势,为此,在官方层面,日本依托标准化组织 ARIB 组建了 5G 特设工作组「2020 & Beyond Ad Hoc」。

  运营商也在行动。日本最大运营商 NTT docomo 从 2014 年开动了 5G 关键技术的试验,2017 年,在东京联合中国华为公司进行了 5G 实验,验证 5G 关键技术,并对 VR 远程控制、3D 视频、4K 高清视频会议、自动驾驶等 5G 典型业务进行演示。另一家日本重要运营商日本软银在 2016 年 9 月正式启动了 5G 项目「5G Project」,与中国中兴通讯合作,成为全球第一家商用 Pre5G Massive MIMO 的运营商。

  欧盟 5G 计划

  欧盟委员会在 2016 年 9 月 14 日正式公布了 5G 行动计划,这普遍认为是对美国 5G 计划的一个回应。这个行动计划给出了比较完整的时间表:2017 年 3 月公布具体的测试计划,并开始测试。年底之前制定出完整的 5G 部署路线图;2018 年开始预商用测试;2020 年各个成员国至少选择一个城市提供 5G 服务;2025 年各个成员国在城区和主要公路、铁路沿线提供 5G 服务。

  从商用时间上看,相对于美国、韩国、日本、中国的商用计划,欧盟的这个计划显得比较保守。这和欧洲运营商在 3G 网络建设上投入较大,但并未得到相应的经济回报有关。同时,也和应用场景上欧洲和美国不同有关,美国 5G 定位于固定无线场景,欧洲 5G 聚焦于垂直行业。他们认为基于 4G 的垂直行业应用还有很多潜力可挖,而 5G 没有全球统一标准,业务应用也并不清晰,由于其所用频段导致建站数量远高于 4G,并不能解决资本投入和回报的问题。

  尽管如此,欧洲各运营商对 5G 也保持积极跟进的态度,利用政府政策的支持,在 5G 技术上纷纷发力。5 月 4 号,德国电信宣布在首都柏林激活其首批 5G 天线,采用了中国华为的设备。尽管这只有 6 个基站,但该公司计划到今年夏天在 20 个站点增加另外 70 个基站覆盖。德国电信计划在 2020 年正式商用 5G 技术。意大利最大运营商 Wind Tre 则与中兴通讯合作,在 2017 年 12 月开始 5G 的商用实验,并计划建设欧洲最早的 5G 商用网络。作为辐射欧洲和南美的重要运营商,西班牙电信 (Telefonica) 在 5G 上也进行了广泛的合作和测试,他们也已经开始把下一代的 5G 技术部署于现有的 4G 网络中,计划通过演进的方式将网络过渡到 5G。另一重要运营商法国电信 (Orange) 预期在 2018 年和 2019 年进行现场试验之后,将从 2020 年开始 5G 商用部署。

  中国计划引领 5G

  在实现了 2G 完全跟随国外标准,3G 提出 TD-SCDMA 标准,4G 主导主流的 TD-LTE 标准后,中国在 5G 研发和商用上更加激进。早在 2013 年 2 月,中国成立了 IMT-2020(5G) 推进小组,大刀阔斧地向前推进 5G 研发。也正是这个推进组主导了全球第一个由政府主导和规划的 5G 国家实验。该实验计划也被称为 5G「国家测试」,分为 3 个阶段,目前已经完成了第一阶段技术实验和第二阶段技术方案实验,正在进行第三阶段的实验,将遵循 5G 统一的国际标准,并基于面向商用的硬件平台,重点开展预商用设备的单站组网性能,以及相关互联互通测试。这是 5G 走向商用前最关键的实验和测试。

  同样,中国的运营商在 5G 部署上也比较超前。相对于美国运营商部分城市 2019 年部分城市的商用服务、欧洲 2020 年开始商用部署。中国三大运营商普遍将 5G 商用时间集体提前并趋向一致:2019 年预商用,2020 年正式规模商用。中国联通目前公布了 16 个城市的 5G 试点计划,是三大运营商里最多的,同时还计划实现 2020 年规模商用。中国电信则公布了 6+6 的试点城市,其中首批公布的 6 个城市包括了中国新设的首都「副中心」雄安。中国移动目前确定了 5 个 5G 试点城市,看起来是最少的,但其计划将在 2018 年在这 5 座城市各建设 100 个 5G 基站,这基本可以看做可以提供预商用服务的 5G 网络了。远远多于韩国电信 (KT) 在平昌冬奥会的基站数量。

  为什么 5G 这么被重视?

  那么,仅仅作为一种通信技术,5G 为什么这么被各国重视呢?首先我们讲下 5G 相对于以前移动通信技术,尤其是 4G 的不同,然后我们试着从两份报告中去寻找答案。

  4G 及以前的移动通信技术主要设计目标是实现人与人之间的互联,通过语音、数据业务,解决人们的沟通问题。其实际的结果我们也看到了,移动互联网的发展,构建了虚拟的网络空间,让人与人之间的交流变得没有距离。同时,基于移动互联网,购物、娱乐、生活、商业等方式均发生了极大的改变。移动通信技术从 2G、3G 到 4G 发展,主要解决的是带宽和流量的问题。而 5G 的设计目标除了 10 倍于 4G 的带宽以外,还有少于 1/10 的时延,大于 100 倍的连接数量,这就使得对带宽、时延、连接数要求更高的业务和应用,比如 VR/AR、高清视频、无人驾驶、智能制造、物联网等成为可能,这使得 5G 的影响范围极大的扩展了,这从 5G 标准制定期间主要标准组织 3GPP 会员数的增加就可以看出。

  3G 时代和 4G 时代,会员数基本持平,但是到了 5G 时代,3GPP 的会员数出现了大幅的增长。

  数据来源:根据公开数据整理

  正是因为 5G 相对于之前移动通信技术的广泛影响力,使得它对经济的带动作用更大,从中国和美国对 5G 经济影响的分析可以更清楚的看到 5G 的影响力。

  中国信通院在《5G 经济社会影响白皮书》中给出的数据:从产出规模看,2030 年 5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和 10.6 万亿元。在直接产出方面,从 2020 年到 2030 年十年间的年均复合增长率为 29%。在间接产出方面,从 2020 年到 2030 年,年均复合增长率为 24%。

  数据来源:中国信通院《5G 经济影响白皮书》

  2020 年,预计 5G 将创造约 920 亿元的 GDP,2025 年,预计 5G 将拉动经济增加值约 1.1 万亿元,对当年 GDP 增长的贡献率为 3.2%。2030 年,预计 5G 对经济增加值的直接贡献将超过 2.9 万亿元,对当年 GDP 增长的贡献率将达到 5.8%。十年间,5G 直接创造 GDP 的年均复合增长率约为 41%。

  按照产业间的关联关系测算,2020、2025、2030 年 5G 间接拉动 GDP 增长将分别达到 4190 亿元、 2.1 万亿元、3.6 万亿元。十年间,5G 间接拉动 GDP 的年均复合增长率将达到 24%。

  数据来源:中国信通院《5G 经济影响白皮书》

  据估计,2020 年、2025 年、2030 年,5G 将直接为社会创造约 54 万、350 万、800 万个就业机会。5G 对就业的间接贡献具有倍增效应。5G 通过产业关联和波及效应间接带动 GDP 增长,从而为社会提供大量就业机会。预计 2020 年、2030 年,5G 将间接带动约 130 万、1150 万个就业机会。

  数据来源:中国信通院《5G 经济影响白皮书》

  美国无线通信和互联网协会 (CTIA) 在一篇名为 5G 竞赛 (Race to 5G) 的报告中做了类似的分析,并将其与 4G 做了对比。

  该报告认为美国在 4G 阶段的驱动力为美国带来了巨大的经济利益,包括 1000 亿美元的 GDP 增量,无线产业相关工作增加 84%,以及美国公司获得了 1250 亿美元的增量收入。

  数据来源:CTIA《Race to 5G》

  该报告基于埃森哲的分析,认为美国在 5G 上将需要投资 2750 亿美元,获得 5000 亿美元的经济增长和创造 300 万个就业。

  5G「大玩家」

  5G 在全球主要国家受到了广泛深入的重视。同样在美国通信和互联网协会的报告《Race to 5G》中,对各国 5G 的发展进行了评估,其中,中国、韩国、美国、日本处于第一集团;欧洲的主要国家德国、英国、法国处于第二集团;加拿大、俄罗斯和新加坡处于第三集团。

  在对于中国的评价中,报告指出「一方面得益于政府的积极政策,另一方面也受到企业自身利益推动。」更确切地说,中国的研发企业忙于 5G 商用化,而政府则忙于频谱分配。

  该报告更指出,如果美国不能在 5G 上维持 4G 的驱动力,那么它在 4G 时代获取的经济利益将会转移到别的国家。

  数据来源:CTIA《Race to 5G》

  另外一个分析机构 CCS Insights 的最新研究报告则指出,美国将成为 5G 发展先驱,但中国将迅速主宰 5G 连接市场。美国、韩国和日本将于 2019 年发布商用 5G 服务,随后是西欧。中国不会成为首个 5G 推动国,但是 2021 年中国 5G 连接将达到 1 亿,并在 2025 年达到 10 亿,占全球 5G 连接的 40%。

  数据来源:CCS Insights

  从标准的角度来看,5G 标准的讨论和制定主要在国际标准组织 3GPP 中展开,中国一开始就组织力量参与国际标准,产学研用力量协同,积累了相关的核心技术,向 3GPP 提供了 8700 多份文稿,占整个提供文稿数的 32%,而中国牵头的 5G 标准化项目占 40%。相关标准提案数量中,华为、三星、爱立信、高通、中兴等企业排名前列。

  从资本支出角度看,预计从 2020 年到 2035 年,美国和中国有望主导 5G 研发与资本性支出,两国将分别投入 1.2 万亿美元和 1.1 万亿美元。预计美国的投入将约占全球 5G 投入的 28%,中国紧随其后将约占 24%。

  可以看出,作为 5G 的大玩家,中国和美国的 5G「争霸赛」将会成为一段时间内大家都将会看到的常态出现。

  5G 先锋中兴通讯

  最后回到文章开始时提到的事件主角——中兴通讯,定位为「5G 先锋」的中兴通讯作为中国高科技企业的名片,在 5G 领域是具有实实在在的创新能力的,处于全球电信设备商四强,可以说是设备商中的 5G「大玩家」。

  中兴通讯从 2009 年即开始投入对 5G 关键技术和产品的研发,并持续加大对 5G 的投入,目前已组建超过 4500 人的 5G 研发队伍,每年投资 30 亿元用于 5G 研发。是主要的 5G 标准贡献者之一,迄今共提交了约 3500 个标准提案。同时,中兴通讯 5G 战略布局专利全球 2000 件。

  中兴通讯迄今已发布了面向预商用的 5G 全套解决方案,并实现了核心技术的突破。在实现 5G 更高带宽的核心关键技术 Massive MIMO 上率先突破,并将其应用到 4G 中,实现了规模商用部署;在实现 5G 海量连接的核心编码技术上领衔 3GPP NOMA 标准立项;承载网,中兴通讯创新的 FlexE Tunnel 技术实现了业界最低转发时延;同时,中兴通讯在 2018 年推出基于服务化架构的 5G 核心网 Common Core 解决方案,支持 2G/3G/4G/5G 网络全融合;5G 芯片,中兴通讯实现了基站多模软基带、数字中频和承载以太网交换、网络处理器、分组交换、OTN 以及 WDM PON 等主要核心芯片的自研。

  2018 年 3 月,中兴通讯在中国广州 5G 商用实验局打通了全球第一个 5G 通话,这标志着中国 5G 进程的重要一步。而随后的 4 月 16 日,中兴通讯即遭受了美国商务部的采购「禁令」,这给中美 5G「争霸赛」提供了新的注脚。也引发全球有识之士对美国的批评。金融时报用「经济屠杀」来提醒可能引发的后果:「用一位顾问的话来说,如果这只是一场热身,中美科技战争很可能会在太平洋两岸造成「经济大屠杀」。

  中兴通讯在 2018 年 5 月 9 日发布的公告称:受拒绝令的影响,公司主要经营活动已无法进行。目前,公司现金充足,在合法合规的前提下坚守商业信用。公司及相关方积极与美国政府相关部门沟通,推动美国政府调整或取消拒绝令,推动事情向好的方向发展。在公告发布后,援引《华尔街日报》的报道:当地时间 5 月 9 日美国商务部工业安全局 (BIS) 发言人表示,该局正评估中兴通讯的申诉,将立即给与考虑。

  而在此之前,中兴通讯一直在双线作战,一方面在中国政府指导下与美国斡旋,消除误解、建立信任;另一方面积极与美国政府相关部门沟通,已正式向 BIS 提交了关于暂停执行拒绝令的申请,并根据 BIS 指引提交了补充材料。中兴通讯不会放弃通过沟通对话解决问题的努力,也会运用一切法律允许的手段维护自身的合法权益。在此危机之时,中兴通讯坚持合规合法、坚守商业信用、全体员工坚守岗位,力争事件更短时间内解决。

  纵观中国通信业发展的历史,以「巨大中华」为代表的中国通信企业,何尝不是在「七国八制」的「八国联军」垄断中诞生的呢?在其 30 年的发展历史中遭遇的技术封锁从来也没有停止过,这次的挑战也只不过是中兴通讯为代表的中国高科技企业走向更加强大的磨刀石!


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