平安好医生 IPO 获上限定价 计划融资 11 亿美元

摘要

 据知情人士透露,平安好医生 IPO 定价在每股 54.80 港元的最高区间,并将发行 1.6 亿股股票,计划融资 11 亿美元 (87.7 亿港元),估值约为 75 亿美元。

 据知情人士透露,平安好医生 IPO 定价在每股 54.80 港元的最高区间,并将发行 1.6 亿股股票,计划融资 11 亿美元 (87.7 亿港元),估值约为 75 亿美元。

 

  香港经济日报报道称,平安好医生 4 月 26 日截止认购,市场消息指,公开认购部分初步获超额认购 653 倍,冻结资金超 3768 亿港元。

  分析人士指出,平安好医生的上市将会提振投资者对于大型科技公司 IPO 交易的需求。小米公司、蚂蚁金服等公司正准备上市。与此同时,港交所推出了新的上市规则,允许企业使用双重股权结构,以吸引估值超 10 亿美元的科技公司「独角兽」赴港上市。

  招股书显示,平安好医生此次拟募集资金净额 40% 用于业务拓展;30% 用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划;20% 用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展;10% 用于营运资金及一般公司用途。

  平安好医生此次上市引入了 7 家基石投资者,其中包括贝莱德集团、新加坡主权财富基金 GIC、加拿大退休金计划投资委员会、美国资本集团、马来西亚政府战略投资基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保险。

  平安好医生招股书显示,平安好医生的业务主要包括家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动业务,2017 年四大板块的营业收入占比分别为 13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。

  作为平安集团科技版图的重要角色,平安好医生走出了科技子公司分拆上市的第一步。平安在招股书中表示,平安好医生分拆上市将有助于进一步发展及业务转型,为投资者提供有关公司独立估值的清晰指标,可提升平安的整体价值。


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