据知情人士透露,平安好医生 IPO 定价在每股 54.80 港元的最高区间,并将发行 1.6 亿股股票,计划融资 11 亿美元 (87.7 亿港元),估值约为 75 亿美元。
据知情人士透露,平安好医生 IPO 定价在每股 54.80 港元的最高区间,并将发行 1.6 亿股股票,计划融资 11 亿美元 (87.7 亿港元),估值约为 75 亿美元。
香港经济日报报道称,平安好医生 4 月 26 日截止认购,市场消息指,公开认购部分初步获超额认购 653 倍,冻结资金超 3768 亿港元。
分析人士指出,平安好医生的上市将会提振投资者对于大型科技公司 IPO 交易的需求。小米公司、蚂蚁金服等公司正准备上市。与此同时,港交所推出了新的上市规则,允许企业使用双重股权结构,以吸引估值超 10 亿美元的科技公司「独角兽」赴港上市。
招股书显示,平安好医生此次拟募集资金净额 40% 用于业务拓展;30% 用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划;20% 用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展;10% 用于营运资金及一般公司用途。
平安好医生此次上市引入了 7 家基石投资者,其中包括贝莱德集团、新加坡主权财富基金 GIC、加拿大退休金计划投资委员会、美国资本集团、马来西亚政府战略投资基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保险。
平安好医生招股书显示,平安好医生的业务主要包括家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动业务,2017 年四大板块的营业收入占比分别为 13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。
作为平安集团科技版图的重要角色,平安好医生走出了科技子公司分拆上市的第一步。平安在招股书中表示,平安好医生分拆上市将有助于进一步发展及业务转型,为投资者提供有关公司独立估值的清晰指标,可提升平安的整体价值。