让理财知识通俗易懂 铜板街贴心相伴和客户成长

摘要

近日,《20年前一起吃麻辣烫的TA,如今已豪车豪宅?》一文刷爆朋友圈,慢慢细读,才发现好多客户在投资理财这条河边走,已经到了河水漫过腰部而不自知,可见投资者教育如此迫切。

近日,《20年前一起吃麻辣烫的TA,如今已豪车豪宅?》一文刷爆朋友圈,慢慢细读,才发现好多客户在投资理财这条河边走,已经到了河水漫过腰部而不自知,可见投资者教育如此迫切。

为了更好地提升投资者财富管理能力,国内领先的互联网金融信息服务提供商铜板街金融科技集团近日推出为期两个月的“金牛计划”。据铜板街相关负责人介绍,这项计划旨在帮助铜粉获得“基于全生命周期模拟的资产配置技能”,全部内容将以通俗易懂的趣味漫画形式,帮助铜粉进行“风险管理意识”和“财富管理技能”两方面的学习。

其实,金牛计划只是铜板街开展的众多投资者教育活动中的一个。从2012年9月成立之初,铜板街就十分重视投资者教育,不论是新手还是行家,一路走来,铜板街始终贴心陪伴。铜板街的客户也非常开心地自称为“铜粉”或“铜学”,以能够成为“铜学”并且陪着铜板街发展壮大为幸运为荣耀。

传递投资理念,让客户更懂自己

使用铜板街APP三年多的铜学吴冬娜介绍,得益于铜板街充分的投资者教育和丰富的优惠活动,自己年迈的父母都能完全熟悉,经常使用铜板街APP。

据《消费者金融素养调查分析报告(2017)》显示,消费者金融素养水平仍有待提升,消费者对各类金融知识的掌握程度存在着较大的差异。

铜板街一贯重视投资者教育,多年来,铜板街始终将投资者教育纳入重要工作内容,平台上线之初公司就专门设立了在线理财顾问部门,以专业的在线理财顾问人员,为投资者提供一对一的投资咨询和疑问解答。由于“服务热情、专业高效”,铜板街的客服部门甚至被客户称为“客户满意中心”。

在今年5月举办的铜板街线下“铜学课堂”上,有着15年从业经验的资深理财规划和资产配置专家、铜板街集团副总裁祝华和铜学分享了专业、实用的财富管理心得。“目前市场风云变幻,投资者要从多维度深刻理解财富管理要义,达到资产保值增值的目标。行业也普遍认为,国内互联网金融问题平台不断涌现,强化投资者教育,使广大投资者能够合理甄别平台显得越来越重要。”

从2017年3月开始,祝华就也在喜马拉雅网络电台的铜板街频道推出《一板真经》栏目,每天60秒,进行投资理财知识和理念的推广普及。截止目前,一共做了115期节目,从理念到技术,从宏观到微观,从财经到生活,从实操到心理机制,内容涉及投资理财的方方面面。

通过多种传播渠道,铜板街将小额分散的优势和价值传递给每一个铜粉,帮助客户培养风险管理意识,进行投资者适当性管理。铜板街相关负责人表示,通过传递有价值的投资理念,帮助投资者了解自己的投资者类型、风险承受等级、以提醒投资者进行风险与自身承受能力的匹配,铜板街的客户们都更了解自己了。

客户之所需,让投资成为乐趣

除普及理财知识,培养客户风险管理意识外,铜板街在帮助客户学习财富管理技能方面也做了很多实践,方便客户学习。

在铜板街APP上,不论是首页的“投资新手入门学习”,还是“发现”板块的理财交流、基金学院、铜学课堂等栏目,都给刚刚进入投资领域的客户提供了丰富的“学习资料”和“交流园地”;

在铜板街微信公众号,专门开设了铜学课堂栏目,以趣味说金融的方式,平实易懂的语言为客户进行投资机会分析、理财经验分享。从互动和留言可以看出,铜粉对这种以铜宝吉祥物为主角的动漫视频方式十分喜爱;为帮助客户了解资金流向,实现透明化,铜板街还将连接资产端的各合作伙伴及其行业特点做专题推介。

铜板街有关负责人表示,互联网金融行业的投资者教育必须形成多方协同机制,推进投资者教育向深化发展,只有给客户之所需,让成熟的投资者不断增多,才有助于自然甄别、自然淘汰违规、违法经营的平台,才会促进行业健康发展。今后,铜板街将进一步升级客户体验,给“铜学”们更贴心的理财和生活体验,致力于让钱变得更有价值,让铜板街成为一种生活方式。


来源:消费热线

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