BATJ 入股联通,今日头条们要开始担心了

摘要

巨头与运营商结盟,互联网透明的天花板正在从流量端变成铁幕。

迟迟未定的联通混改终于尘埃落定了,BAT 如愿入局,京东跟在后面也插了一脚。按照混改方案,腾讯、百度、阿里、京东分别出资 110 亿元、70 亿元、43.25 亿元、50 亿元,四家合计占约 10% 的股份。

联通副总经理姜正新在接受媒体采访时称,百度、阿里、腾讯、京东(BATJ)等参与联通的混改后,联通与这些互联网企业合作会更重视业务协同,合作的力度更大,效率更高,和互联网企业间将是「利益共同体」。而按照四家巨头的投资额来看,在这次混改中很有可能收获联通董事会的一席,在联通的内部事务中也将拥有真正的话语权。


BATJ 的目标:流量,流量,流量

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(互联网巨头们想要联通流量的话语权 图|视觉中国)

按照目前的混改方案来看,几家互联网巨头们合起来总共只有一个席位,四家怎么分这样一个席位看似是一个棘手的操作问题。但其实在这场联通混改中,互联网巨头们想要的不是争一个席位决定其走向,而是想要拿到其中流量的话语权。

我们曾经在「BAT 注资联通?对你来说这可能不是一件好事情」一文中谈到,各家互联网公司曾和联通合作推出的低价流量卡套餐来控制流量渠道,比如腾讯大王卡、百度大神卡。但此前的这种结盟也好,捆绑营销也好,两方都像是互相站在门口抛媚眼。当混改真正落地,双方的合作才算真正落地,如果说以前是互有好感的对象,那么现在总算是扯证了。

回想最近轰轰烈烈的华为和微信之争,数据已然成为互联网行业兵家必争之地,互联网公司已然意识到数据是最值钱的东西。而数据从哪来,自然是从用户的使用中来,而影响用户使用应用最重要的因素无疑就是流量。

以联通和腾讯推出的大王卡为例,用户在付出 19 元的月租之后,就可以免流量费使用腾讯的应用,包括微信、QQ 音乐、QQ 浏览器等多款产品。和免流量的 QQ 音乐相比,听一首歌动辄上十兆流量的网易云音乐的吸引力自然要下降不少。

流量可以说是现代社会的基础,BATJ 通过和联通的合作中,联通的流量渠道将会是互联网巨头们发展业务,布局未来的重要一环。


两超之下,今日头条们该着急了

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(阿里和腾讯已成为中国互联网公司的巨头 图|视觉中国)

在目前中国互联网公司中,截止 8 月 18 日,阿里和腾讯以 4237 亿美元和 3956 亿美元的估值远超同侪,排在第三的百度目前的市值估值只有约 800 亿美元,第四的京东约为 750 亿美元。从体量上来说,AT 两家已经远甩在后面,不过BATJ 仍是目前中国互联网市场中最大的玩家,而居于其下的企业,将会面临 BATJ 更加严重的包抄挤压。

BATJ 入股联通之后将拥有的流量话语权将会对流量的渠道产生影响,各种流量套餐卡的存在将扮演流量分层控制的第一手。联通与腾讯合作推广大小王卡半年时间内,就已经增加了 2000 万用户。而如果将 2000 万用户量转变为月活跃度的话,相当于抖音短视频和美拍的月活量相当,而其中腾讯是其中最大的受益者。联通和腾讯推出大王卡之后,有多少用户放弃了网易云音乐或者其他音乐软件转投 QQ 音乐呢?

流量市场的绞杀因为 BATJ 与联通的绑定将变得更加残酷,对于腾讯而言,已经拥有联通话语权之后,BATJ 会答应联通合作的同类竞品的小米米粉卡或者哔哩哔哩 Bilibili 免流卡继续运行吗?很明显的是,越是流量用户型产品的公司受到的冲击越大,比如今日头条以及其旗下的抖音,大量短视频依赖的正是快速而又廉价的流量资源。

另一方面,BATJ 拥有对流量渠道的话语权也让其处于市场竞争的天然上游。根据易观数据显示,以 2014 年 12 月和 2017 年 7 月的应用排行前二十的应用排名来看,前二十名中,非 BATJ 的手机应用由 6 家减少到 4 家,排名最高的应用也从第 6 下滑到第 9。目前的应用市场,已经是 BATJ 的主场,而未来只会越来越朝 BATJ 集中。

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(2014 年和 2017 年国内 APP 月活量排行榜 top20 图|易观)

对于 BATJ 而言,既然有渠道控制流量走向,为什么要把流量渠道的优势拱手相让。分层收费乃至渠道控制都有可能成为 BATJ 打击竞争对手的趁手武器。在其之后,流量越大的公司越受冲击,从上图来看,今日头条、360 等公司将成为 BATJ 最先包抄的对象(腾讯有搜狗的股份可能会幸免于难)。


铁幕的形成:被淘汰或站好队

虽然联通被吐槽新政策的推行过程中,「老用户和狗不得享受」,但挡不住联通用流量和互联网巨头们应用相绑定的优惠,还是有新用户不断的涌入。而随着联通借民间资本注入联通,联通副总经理姜正新表示联通将有余力来开发 5G 技术,在物联网方面发力。这既让联通在和移动、电信的竞争中占有更多优势,而发展起来的联通同样让互联网巨头获益更多。

最明显的是,这将进一步导致更多人投入联通低流量资费套餐卡的怀抱之中。此前各大互联网公司虽然在市值上的有所差异,但在流量渠道面前是平起平坐的。BATJ 加入联通之后,却意味着联通的流量已经不再是一家血脉了。

BATJ 入局联通之后,在马太效应影响下,将来几乎不再会有 BATJ 这样的大体量公司产生。背靠流量渠道优势,以 AT 的体量,扶持或者再造一个类似今日头条或哔哩哔哩的应用不会太难。BATJ 之下的大型互联网公司如今日头条、网易的日子将更难过,而稍弱的公司恐怕很难逃离站队的命运。

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