QuestMobile:汽车养护APP大战 千亿级市场的前戏

摘要

近日,国内知名移动大数据服务商QuestMobile发布了汽车养护APP市场分析报告。该报告涵盖了汽车养护APP领域的总体用户规模、APP榜单及用户画像。

QuestMobile数据显示,2017年6月,移动互联网汽车养护APP行业用户中男性比例达92.1%;从年龄结构来看, 25-40岁的用户比例相较整体网民分布更多;使用汽车养护APP的人群以一二线城市用户为主,一方面是这类用户能够快速接受这种新型汽车养护方式,另外一方面是具有较高的经济实力,高线上消费能力用户占比达37.6%,是全体移动网民这一比例的2.4倍。

如果用房地产和汽车来比较,汽车行业的“蛋糕”显然更大。当你买了一套房,差不多对这套房子的付出,就剩下每年缴纳的物管费了;但汽车不一样,买了车消费才刚刚开始:每年的保险、维修、养护、加油……

据公安部交通管理局数据显示:截止2017年6月,全国汽车驾驶人数达3.28亿人,庞大的驾驶人群就是汽车后市场消费的黄金群体,市场规模非常可观。但由于汽车后市场进入门槛低、缺乏有效监管、尚无标准化服务流程,这个行业也因此成为互联网渗透率较低的行业之一。

随着“移动互联网+汽车后市场”这一商业模式的兴起,许多优秀创业者和投资人深耕其中,在汽车后市场的某些细分市场上,尤其是汽车养护行业,产生了很多优秀的平台。下面让我们一起来看看移动互联网汽车养护行业的发展情况。

行业定义与范围

移动互联网汽车养护行业:属于“移动互联网+汽车养护”的范畴,是线上移动互联网信息或交易平台与线下汽车养护的深度融合。移动互联网汽车养护平台为用户提供基于LBS的汽车养护服务,消费者可以在线上选择服务商和所需服务并完成支付,然后通过到店或服务商上门的形式接受汽车养护服务。

一、移动互联网汽车养护行业分析

移动互联网汽车养护APP行业有萎缩趋势,业内竞争加剧,生态流量会成为突破口

2017年1月以来,移动互联网汽车养护APP行业月活用户规模增长趋于停滞,3月开始略有下滑,6月份汽车养护独立APP行业月活用户规模为350万,较1月份下降18.4%。

虽然“汽车养护”是有车一族的强需求,但让更多用户选择移动终端对爱车进行养护,可能还需要提升用户的接受度以及更合适的商业场景;另外,也是受到人口红利减少的大环境影响,独立APP的新用户获取难度加大,成本更高。

移动互联网汽车养护行业生态流量分析

虽然独立APP获取增量用户难度加大,但各家移动互联网汽车养护平台开始意识到“流量即用户”,纷纷发力建设自己的生态流量体系。除自有品牌APP外,移动互联网汽车养护平台的流量入口还包括:以汽车资讯APP广泛触达汽车偏好人群、以微信公众号和小程序触达品牌偏好人群,以及促销活动页面等其他流量入口。

移动互联网汽车养护APP行业用户洞察

移动互联网汽车养护APP行业主要用户是居住在一二线城市、具有中高消费能力的男性中青年。

2017年6月,QuestMobile数据显示,移动互联网汽车养护APP行业用户中男性比例达92.1%,显著高于全体移动网民的男性比例53.8%;同时从年龄结构来看,较全体移动网民相比更成熟,25-30岁、31-35岁、36-40岁的用户比例均显著偏高;使用汽车养护APP的主要以一二线城市用户为主,一方面是这类用户能够快速接受这种新型汽车养护方式,另外一方面是具有较高的经济实力,高线上消费能力用户占比达37.6%,是全体移动网民这一比例的2.4倍。

二、移动互联网汽车养护APP分析

汽车养护APP行业市场潜力巨大,行业格局有待观察

汽车养护APP属于较为细分和正处于发展期的行业,TOP10 APP的月活用户量合计不到500万,远低于汽车驾驶人数3.28亿,汽车养护APP行业仍有巨大潜力。

综合MAU和DAU数据来看,途虎养车在月活用户规模上暂时领先,但车主无忧的用户活跃率较好。各家汽车养护APP行业的用户活跃率,大多在10%-15%之间,这与汽车养护依赖消费场景,消费频率较低有关。市面上尚未出现具有绝对优势的参与者,行业格局还有待继续观察。

汽车养护APP与汽车资讯APP用户重合分析

对于用户来讲,汽车资讯和汽车养护属于不同阶段的需求,两者APP既有重合用户又有独占用户。从QuestMobile汽车资讯和汽车养护APP重合数据来看,重合用户规模相对较小。但汽车资讯APP行业发展多年已经进入成熟期,积累了千万级的用户,这些用户都可能是汽车养护的潜在用户。

汽车养护APP行业TOP10用户粘性竞争格局

前文提到,“汽车养护”本身不算高频需求,一般来说,车主们会在“行驶5000公里”或“行驶6个月”时至少进行一次养护,用户使用频率较低,可见单纯提供汽车养护服务的平台是很难提升用户使用频次的,所以各家移动互联网汽车养护平台都在扩展功能,比如社区、电商、加油、查违章、车险等,一方面提高用户粘性,另一方面使其营收多元化,更具稳定性。

以月人均使用次数、月人均使用时长构建的用户粘性竞争格局中,车主无忧、汽车超人、途虎养车的用户粘性表现较优,月人均使用次数均高于10次,月人均使用时长均高于12分钟。

移动互联网汽车养护行业主流APP用户画像

使用汽车养护APP的用户以男性为主;车主无忧、典典养车受到女性用户的相对青睐,女性用户占比超过20%。

汽车养护APP的用户首先是有车一族,可见用户年龄不会太小。但不同APP之间的用户年龄分布存在一定的差异,其中途虎养车用户最成熟,30岁以上的用户占比近50%;典典养车的用户最年轻,25-35岁的用户占比达72%;车主无忧受到40岁以上的用户的喜爱,占比达8.3%。

与全体移动网民的城市等级分布相比,途虎养车的用户中一线城市占比显著偏高;车主无忧的用户与全体移动网民的分布接近;典典养车的用户几乎都是一二线城市,其中二线城市是典典养车的主阵地。

线上消费能力分布方面,途虎养车、典典养车的高线上消费能力用户占比均在50%以上,车主无忧的中高线上消费能力用户占比达88%。


来源:e-lagou

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